Consultoria de Investimentos
A Consultoria de Investimentos é oferecida de duas formas distintas: consulta avulsa ou acompanhamento contínuo. Para ambos os casos, a consultoria é realizada online via e-mail, mensagens de áudio ou texto no WhatsApp, ligações telefônicas ou chamadas de voz via WhatsApp e chamadas de vídeo via Google Meet. A Análise do Perfil da Pessoa Investidora e a Recomendação de Carteira de Investimentos Personalizada são realizados tanto para consultas avulsas, quanto para o serviço de acompanhamento contínuo.
Para os clientes de acompanhamento contínuo, também é realizada a recomendação para aportes mensais ou periódicos e gestão de risco da carteira.
Em resumo, os benefícios da Consulta Avulsa são:
- Análise do Perfil da Pessoa Investidora; e
- Recomendação de Investimentos Personalizada.
E os benefícios da Consultoria com acompanhamento contínuo são:
- Análise do Perfil da Pessoa Investidora;
- Recomendação de Investimentos Personalizada;
- Recomendação para aportes mensais ou periódicos; e
- Gestão de risco da carteira.
Consultoria Financeira
Além do serviço de Consultoria de Valores Mobiliários (Consultoria de Investimentos), foi identificado por parte do Consultor uma grande necessidade de apoio aos clientes em um sentido mais amplo, com planejamento financeiro pessoal e aconselhamento financeiro mais holístico e integral. Dessa forma, o mesmo se preparou e se qualificou para prestar esse tipo de serviço também. Com o intuito de oferecer soluções mais abrangentes para os clientes que precisam de consultoria financeira para fomentar e manter sua saúde financeira, com baixos índices de endividamento, ou endividamento mais inteligente, maior organização e melhores retornos sobre patrimônio e investimentos.
Entre os benefícios da Consultoria Financeira, estão:
- Acesso a expertise financeira e conhecimento de mercado;
- Assistência no estabelecimento e alcance de metas financeiras;
- Gestão de investimentos e planejamento de aposentadoria; e
- Redução de estresse financeiro através de planejamento e estratégia.
Conflitos de Interesses
No âmbito da Consultoria de Investimentos, diferentemente dos Assessores de Investimentos de corretoras e bancos de investimento, e dos profissionais bancários de bancos de varejo e cooperativas de crédito, o Consultor não possui conflito de interesses e trabalha com um compromisso fiduciário em busca dos melhores resultados para o cliente. No entanto, uma vez que o mesmo consultor oferece serviços de Consultoria de Investimentos e Consultoria Financeira, surge um conflito de interesses entre esses dois serviços. Para solucionar essa questão, o consultor decidiu que não pode atender seus clientes de Consultoria de Investimentos como Consultor e Planejador Financeiro. Dessa forma, ambos os serviços são prestados sem conflitos de interesses.
Clientes que desejem migrar do serviço de Consultoria de Investimentos para o serviço de Consultoria Financeira podem fazê-lo facilmente, sem perda de desempenho, já que a Consultoria Financeira inclui a Consultoria de Investimentos.
Contato
Se você tem interesse em saber mais sobre os meus serviços ou contratá-los e começar a aproveitar os benefícios, pode entrar em contato comigo por meio dos meus canais oficiais:
